Midnight Cowboy, 1969 yapımı ve John Schlesinger'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Amerikan sinema tarihinin unutulmaz dramlarından biridir. Film, Teksas'tan New York'a para ve şöhret hayalleriyle gelen saf ancak kararlı Joe Buck'ın (Jon Voight) hikayesini anlatır. Ancak New York'un acımasız sokakları, onu beklediği gibi karşılamaz ve Joe, hayatta kalma mücadelesi verirken hasta ve yarı sokak serserisi Rico 'Ratso' Rizzo (Dustin Hoffman) ile beklenmedik bir dostluk kurar. Bu ilişki, filmin kalbini oluşturur ve iki kayıp ruhun birbirlerine nasıl tutunduğunu samimi bir şekilde yansıtır.

Jon Voight ve Dustin Hoffman'ın performansları, sinema tarihine geçecek kadar güçlüdür. Hoffman'ın 'Ratso' karakteri, fiziksel ve duygusal karmaşıklığıyla unutulmazdır. Schlesinger'ın yönetmenliği, 1960'ların sonundaki New York'un gri ve yalnız atmosferini mükemmel bir şekilde yakalar, filmin melankolik ve dokunaklı tonunu destekler. Waldo Salt'ın uyarladığı senaryo, James Leo Herlihy'nin romanından sadakatle beslenir.

Midnight Cowboy, sadece bir dostluk hikayesi değil, aynı zamanda Amerikan Rüyası'nın karanlık yüzüne yapılan sert bir bakıştır. Film, En İyi Film dahil üç Oscar ödülü kazanmış ve X derecesi alan ilk (ve tek) film olarak tarihe geçmiştir. Günümüzde bile geçerliliğini koruyan temaları, çarpıcı karakterleri ve etkileyici sonuyla izleyicilere derin bir deneyim sunar. Dönemin sosyal eleştirisini merak edenler ve kaliteli karakter dramlarından hoşlananlar için mutlaka izlenmesi gereken bir başyapıttır.